启运操盘年末最吸睛主线！阿里、字节齐发“AI眼镜＋手机”，产业链这20只公司或率先受益（附股）

华盛资讯12月2日讯，进入2025年年末，AI浪潮正从虚拟世界加速涌向现实！阿里、理想、谷歌、字节旗下AI眼镜、AI手机等硬件产品密集爆发，科技巨头开始在端侧开启新一轮竞逐赛。

受此消息影响，阿里巴巴连涨三日，AI眼镜概念龙头康耐特光学近一周飙涨18%创历史新高，中兴通讯、亚德诺等港美股消费电子概念齐获资金追捧。

行情背后，科技公司为何开始集体发力AI硬件产品？产业链背后哪些核心消费电子公司率先获益？一文带你看懂。

先说结论，近期大厂在AI硬件上的新品发布，正在进入密集爆发期；背后逻辑是AI落地的必然，再强大的大模型，最终不可能仅靠上下文的tokens去赚钱，AI落地需要发生在端侧。而当前，AI眼镜、手机被看作是AI端侧的最佳载体之一。

近期科技巨头AI硬件新产品包括：

1、阿里巴巴-W：旗下夸克发布3款AI眼镜，其中搭载的千问助手已经融合支付宝、高德地图、淘宝、飞猪、阿里商旅等阿里生态核心场景，初步具备了在物理世界辅助用户、帮用户办事的能力。

2、字节跳动：携手中兴通讯推出豆包AI手机助手，直接嵌入操作系统底层，实现跨应用比价下单等复杂操作，备货50万台新机样品。

3、谷歌：与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售。作为全球首款专为Android XR平台打造的旗舰级AR眼镜，宣告AR正式迎来“安卓时刻”。

4、理想汽车-W：将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会。可进行物体识别，支持视频拍摄、远程控车，比如打开电动侧滑门，提前开启车内空调、座椅加热等

5、OpenAI：与苹果公司设备组装商立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备。

事实上，今年下半年以来智能眼镜开始加速，除以上公司外，小米集团-W、百度集团-SW、 $META 等都相继发布眼镜新品。

华安证券分析指出，过去两年，由于OpenAI、DeepSeek等大模型产品实现飞跃式发展。市场也始终对AI手机、AI眼镜等智能硬件的换机潮抱有期待。随着硬件赛道巨头纷纷布局，相关供应链也值得重视。

中信建投估算，2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62%，端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率达40%。

广和通是全球首批开发智能模组和AI模组的企业之一，与行业头部AR眼镜公司XREAL达成合作，将作为ODM解决方案提供商，使AR眼镜能在本地高效处理如语音识别对话、拍图分析等AI任务。

此外，华为与珞博智能共同设计开发的情感陪聊AI玩具“智能憨憨”上线，广和通为珞博智能旗下AI养成系潮玩赋能。

据悉，康耐特光学为国内领先的树脂镜片厂商，独供夸克AI眼镜S1，让镜片实现视光与显示功能一体化，光学精度达纳米级，透光率超98%。

开源证券看好2025年有望成为AI眼镜元年，市场前景广阔，据WellsennXR数据预计，2025年全球AI眼镜销量将达350万副，到2029年将达6000万副。其中2025年中国智能眼镜市场零售量有望同比上涨216%。

全新的骁龙AR1+ Gen 1处理器，让智能眼镜无需联网或依赖手机，即可独立运行AI功能。高通公司目前已为Meta Platforms的雷朋智能眼镜和Quest头显等设备提供动力。

中兴通讯旗下手机品牌努比亚对外宣布：目前，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153少量发售，供开发者和感兴趣的朋友体验豆包手机助手。

中信证券分析指出，中兴通讯与豆包的合作标志着消费电子厂商与互联网大厂的生态协同进入新阶段，预计2026年全球AI手机渗透率将突破35%，带动消费电子产业链上下游订单增长。

未来AI眼镜是否会人手一副呢？

各位投资者看好产业链机会吗？

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